Стефан и Аларик пытаются найти Изобел, чтобы узнать у нее хоть что-то о Клаусе, но бесполезно. У Елены и Роуз происходит искренняя беседа, в которой Елена говорит о своих чувствах к обоим братьям. Деймон пытается разрушить проклятие оборотня и сохранить жизнь Роуз, но она умирает мучительно и представляет собой угрозу для всех в городе. Некоторые новые факты о Джулс заставят всех немного боятся ее. Керолайн не уверена в своих чувствах к Тайлеру и хочет, чтобы он был хорошим другом только в течение некоторого времени. Все меняется, когда кто-то умирает...